Pro Doen — Documentatie · Klussen en planning

Van offerte naar klus

Op het moment dat de klant op Akkoord klikt, gebeurt er een aantal dingen tegelijk.

Wat er automatisch gebeurt

De offerte krijgt status Getekend en wordt bevroren — niemand kan 'm meer per ongeluk aanpassen.
Er wordt een klus aangemaakt onder Klussen → Open. De klant, de regels, het bedrag en de bijlagen worden meegekopieerd.
We sturen jou een notificatie ("Sanne tekende de badkamer-offerte!") en de klant een bevestigingsmail met de afspraken samengevat.
In de klus opent automatisch een gesprek: alle berichten met deze klant over deze klus komen op één tijdlijn.

Wat jij doet

Plan een startdatum. Je kunt 'm zelf zetten, of de klant uitnodigen om uit twee voorgestelde slots te kiezen.
Voeg een deellijst toe (materiaal, leveranciers, bestelmomenten). Optioneel maar handig — je krijgt herinneringen wanneer iets besteld moet worden.
Nodig eventueel collega's of een onderaannemer uit. Zij zien alleen de klus waar je ze aan toevoegt, niet je hele administratie.

De facturatie loopt mee

Vooraf afgesproken termijnen (bv. 30 % bij start, 40 % halverwege, 30 % bij oplevering) krijg je als concept-facturen klaargezet. Eén klik om te versturen.

Als je geen termijnen hebt afgesproken, krijg je één concept-factuur klaargezet zodra je de klus op Opgeleverd zet.

Wat als de klus toch niet doorgaat?

Soms gebeurt het: tussen tekenen en starten valt iets om (verhuizing, verzekering, scheiding). Open de klus → Annuleren → kies een reden. We sluiten 'm netjes af, archiveren alles, en laten de klant via een vriendelijke mail weten dat alles ongedaan is.